당일 시황 확인하기
* 시장 흐름을 읽기 위해 개인적으로 공부하는 목적으로 사용됩니다.
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1. 일간 수급 확인하기
- 개인/외국인/기관 투자자 중 누가 사고 팔았는지 확인
[약보합...4거래일만 하락]
* 기관, 외국인 동반 '팔자' .... 개인만 '사자'
* 장중 등락폭 10포인트토 안 되는 박스권 움직임
* 시가총액 상위주 대부분 하락
2일 마켓포인트에 따르면 코스닥지수는 전날보다 2.22포인트 (0.25%) 내린 891.14에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 장중 저가가 888.45, 고가가 892.98일 정도로 좁은 폭에서 움직였다.
외국인과 기관은 장 초반부터 동반 매도에 나섰다. 외국인은 560억원을 팔았고, 기관은 516억원을 순매도 했다. 개인만이 1160억원 사들였다.
주말을 앞두고 전반적으로 재료가 부족한 시장이었다. 뚜렷한 악재도 없었지만 증시를 끌어올릴만한 호재도 존재하지 않았다. 간밤 미국 뉴욕 증시는 하락했고, 미국 연방준비제도(Fed) 베이지북도 미국 경제 성장세가 다소 느려졌다는 진단을 내놓았다. 아울러 연준은 양적긴축(QT) 을 본격적으로 시작했다. 다만, 악재에 민감하게 반응한 코스피보다 코스닥은 상대적으로 선방하는 모습이다.
코스피, 코스피 200
오늘의 팔자 : 외국인, 기관
오늘의 사자 : 개인
코스닥
오늘의 팔자 : 외국인, 기관
오늘의 사자 : 개인
2. 프로그램 매매 동향 확인하기
- 차익거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익 거래
- 비차익거래 : 바스켓 매매, 프로그램을 이용해 15종목 이상을 동시 매매 프로그램이 정한 기준으로 대량 매수, 매도 함
- 그래프 상향 : 순매수가 늘어난다는 뜻 > 오늘 시장 상승의 힘이 강하다.
- 그래프 하향 : 순매도가 늘어난다는 뜻 > 오늘 시장 하락의 힘이 강하다.
* 프로그램별로는 차익과 비차익을 합쳐서
코스피 : 5억원 매수 우위
코스닥 : -433억원 매도 우위
3. 일간/주간/월간 투자자 매매 동향 확인하기
- 개인/외국인/기관 중 누가 지속적으로 사들이고 파는 중인지 추세 확인
- 코스피와 선물은 한 달을 기준으로 확인
* 선물 매수 방향 : '오늘 기준으로 코스피가 상승할 것이다' 라는 예측에 돈을 걸었다고 해석하면 된다. (매도 방향은 하락 예상)
4. 시가총액 상위 주 확인하기
- 시가총액 상위주 중심으로 주가 상승과 하락폭을 확인해, 장 분위기 확인
- 시총 상위주 중에서 오늘 종목 및 업종 특징 찾기
* 시가총액 상위 종목 역시 대부분 내렸다. 에코프로비엠이 0.36% 빠졌고, 셀트리온헬스케어(1.29%), 카카오게임즈 (0.8%), 위메이드 (5.04%), 천보 (0.11%), CJ ENM (3.53%), 알테오젠 (0.35%), 씨젠 (1.24%) 등도 하락했다.
반면 엘앤에프 (0.23%), 리노공업 (1.41%), 스튜디오드래곤 (2.21%), LX세미콘 (1.66%), 에스티팜 (0.19%) 등은 올랐다.
5. 업종별, 테마별 시세 확인하기
- 어느 업종으로 매수가 몰렸는지 확인
- 왜 올랐는지 이유를 모르겠다면, 뉴스, 공시, 토론방을 통해 확인
- 업종과 테마는 다르게 움직이므로 어떤 테마들이 오늘 관심을 받았는지 확인해보고 최근 3일 상승률과 비교해서 강세 확인
* 업종별로는 하락 업종 수가 더 많았다. 방송서비스가 2.54% 가장 큰 폭으로 내렸고, 디지털콘텐츠 (1.82%), 통신방송서비스 (1.8%), 의료정밀기기 (1.17%), IT 소프트웨어&SVC (1.08%), 오락문화 (1.04%) 등도 내렸다.
상승 업종은 기계장비 (1.31%), 음식료담배 (1.07%), 정보기기 (0.82%), 운송장비부품 (0.51%), 섬유의류 (0.50%), 기타서비스 (0.36%), 통신장비 (0.8%) 등이었다.
* 레저용장비와제품 상승한 이유
- 이녹스 (+27.96%) / 손오공 (+2.07%) / 알톤스포츠 (+1.54%)
이녹스, 자회사 티알에스 'SI 파우더' 양산 소식에 급등
이날 한 언론에 따르면 음극재 배터리 제조기업 티알에스가 연간 40만대의 전기차 배터리에 공급할 수 있는 설비 구축을 마무리하고 이달부터 본격적인 생산에 돌입한다. SI 파우더는 기존 흑연 음극재의 성능을 획기적으로 높여주는 소재로, 2차전지 배터리 1회 충전 시 주행 거리를 대폭 늘려준다.
손오공, 마켈 매각 협상 소식에 주가 관심↑
NSP통신에 따르면 세계 최대 환구 회사인 마텔이 사모펀드인 아폴로글로벌매니지먼트와 루이비통모에헤네시 그룹 계열 PEF 운용사인 L캐터톤 등과 매각 협상을 벌이고 있다. 공시자료에는 마텔이 손오공의 지분 9.77%를 보유하고 있어 주가에도 긍정적인 영향을 끼친 것으로 보인다.
* 우주항공과국방 상승한 이유
- 쎄트렉아이 (+5.21%) / 한화에어로스페이스 (+3.71%) / 켄코아에어로스페이스 (+2.89%)
쎄트렉아이, 항공우주청 사천 설치 현실화될까... 주가살펴보니
이날 인포스탁은 지난 1일 경상남도가 항공우주청 사천 설치의 성공적인 이행을 위한 항공우주청 사천 설치 특별팀 (T/F)을 구성했다고 전했다.
한화에어로스페이스, 하반기 수출 증가 기대감에 강세
기존 수주 잔고와 더불어 항공우주 부문 등 수출 확대가 실적으로 반영될 거란 예측에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. "하반기에는 호주 레드백 장갑차 수출 기대감이 높고 K-30 비호복합체계는 사우디 등으로부터 높은 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다" 며 "세계 각국 국방 예산이 증액되는 시점이라는 점에서 방산 부문의 수출 증가를 충분히 기대해 볼 만하다"고 덧붙였다.
켄코아에어로스페이스˙대우건설 'K-UAM 그랜드 챌린지' 실증사업
이날 켄코아에어로스페이스는 대우건설과 컨소시엄을 구성하고 국토교통부가 주관하는 '한국형 도심항공교통 그랜드 챌린지' 1단계 실증사업 참여를 위한 제안서를 제출했다고 밝혔다.
* 에너지장비및서비스 상승한 이유
- 현대에너지솔루션 (+6.49%) / SDN (+3.27%) / 파루 (+3.10%) / 윌링스 (+2.92%)
현대에너지솔루션, 주가 강세... 신재생에너지 관심↑
2016년 12월 설립된 현대에너지솔루션은 태양광 제조 및 단결정 고효율 셀, 모듈, 인버터, 에너지저장장치(ESS) 등의 시스템 설치 등의 사업에 주력하고 있다.
SDN, 유럽 신재생에너지 수요 확대 기대감에 장 초반 강세
유럽은 천연가스의 41%를 러시아에 의존하고 있는데, 러시아 재제를 이어가며 수입처 다변화를 꾀하는 중이다. 하지만 의존도가 워낙 높아 하루아침에 수입처 다변화를 이루기가 쉽지 않은 상황이다. 거기다 냉방 성수기인 3분기와 겨울철 천연가스 부족 가능성까지 커지면서 가격이 치솟고 있다. 이에 친환경 에너지원인 태양광에 대한 관심도 높아지고 있는 상황이다.
파루, 강원도 아프리카 돼지열병 발병에 방역주 상승할까?
윌링스, 최대주주 변경 소식에 13%↑
* 전기장비 상승한 이유
- 이화전기 (+19.73%) / 서전기전 (+6.03%) / 광명전기 (+5.39%) / 비츠로테크 (+4.49%)
이화전기, 윤석열 정부의 친원전 정책과 두산에너빌리티의 소형모듈원자로 (SMR) 사업 투자 발표 소식에 주가가 상승세를 보이는 것으로 풀이된다.
서전기전, 주가 강세... '윤정부 원전 R&D 본격 추진'
'탈원전 폐기'를 내건 윤석열정부가 원전 관련 대형 연구개발 (R&D)을 본격적으로 추진한다. 차세대 원전 기술인 혁신형 소형모듈원자로 (i-SMR) 기술개발사업과 원전해체 경쟁력강화 기술개발사업에 2030년까지 약 7500억원이 투자된다.
광명전기, 138억원 규모 계약 체결에 거래량 급증
이날 지에스건설과 138.13억원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 안양 호계동 데이터센터 수배전반이며 최근 매출액 대비 10.08%에 달하는 금액이다.
* 생명과학도구및서비스 상승한 이유
- 노터스 (+30.00%) / 퀀타매트릭스 (+20.57%) / 엑세스바이오 (+4.52%) / 바디텍메드 (+3.94%)
노터스, 2연상 기록...800% 무상증자 권리락
앞서 노터스는 지난 달 9일 공시를 통해 6월 2일 주주명부에 등재된 주주에 대해 소유주식 1주당 신주 8배를 배정하는 무상증자는 시행한다고 밝혔다. 이는 역대 최대 규모 무상증자로 신주의 상장 예정일은 다음달 22일이다.
퀀타매트릭스, 특별한 호재 없이 급상승
엑세스바이오, 웰리시스에 50억 투자
이번 투자를 계기로 웰리시스 제품이 미국 판권을 확보하고 사업˙기술 협력을 통해 디지털 헬스케어 사업 분야를 강화한다는 계획이다.
바디텍메드, 프랑스 진단기업과 TDM제품 공급계약에 '강세'
바디텍메드의 TDM 제품은 환자가 방문한 장소에서 12분 내로 검사결과를 확인할 수 있다. 가용 혈액 타입을 확대해 검사 편의성을 높인 현장진단검사(POCT) 제품으로 CE인증을 받았다. 환자가 항체 치료제 투여 직전 본인의 상태를 현장에서 바로 점검하고 투여를 결정할 수 있어 맞춤의료에 최적화된 제품이라는 설명이다.
6. 인기검색종목 확인하기
- 오늘 투자자들의 관심주 1~10위 확인
- 평소에 안 보이는 주식이 등장하면 뉴스 확인
7. 외국인, 기관 순매수/순매도 확인하기
- 외국인, 기관이 순매수/순매도한 주식을 보고 왜 샀는지, 팔았는지 이유 생각해보기
* 현대모비스 // 기관, 외국인 순매수
[백경국 전 현대모비스 연구기획 총괄 영입]
백병국 신임 고문은 아이엘사이언스의 실리콘렌즈 신기술 적용 확대와 자회사 아이트로닉스의 자율주행 기술 분야 자문에서 핵심적인 역할을 할 것으로 보인다.
* 삼성SDI // 기관, 외국인 최근 순매도
[삼성SDI, 소폭 하락 '배터리 공장 설립 수혜 끝났나']
북미 3위 완성차업체 스텔란티스와 손잡고 미국 인디애나주에 전기차 배터리 생산공장을 짓는다는 소식이 전해지면서 상승한 바 있다.
8. 증시자금동향 확인하기
- 고객 예탁금 감소는 주식에서 돈이 빠져나가고 있다는 뜻
- 신용잔고가 증가하는 것은 주식시장이 과열되고 있다는 뜻
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