당일 시황 확인하기
* 시장 흐름을 읽기 위해 개인적으로 공부하는 목적으로 사용됩니다.
해석하는 방법과 시장 흐름의 대한 내용에 대해서 더 알려주실 내용 있으신 분들은 댓그롤 달아주세요 :)
1. 일간 수급 확인하기
- 개인/외국인/기관 투자자 중 누가 사고 팔았는지 확인
[이데일리 마감시황 기사]
* 개인, 기관, 나란히 순매수
* 업종별 대부분 '강세' ...운송↑
* 26일 코스닥 지수가 상승 출발했지만 장 중 하락 전환했다. 이날 금융통화위
원회가 기준금리를 1.75%로 인상한 가운데 향후에도 기준금리를 인상할 것이란 전망이 나온다.
* 수급별로는 개인과 기관이 447억, 256억원 어치를 순매수했고, 외국인은 652억원을 순매도 했다.
코스피, 코스피 200
오늘의 팔자 : 외국인, 기관
오늘의 사자 : 개인
코스닥
오늘의 팔자 : 외국인
오늘의 사자 : 개인, 기관
2. 프로그램 매매 동향 확인하기
- 차익 거래 : 선물과 현물 가격 차이를 이용한 무위험 수익 거래
- 비차익 거래 : 바스켓 매매, 프로그램을 이용해 15종목 이상을 동시 매매 프로그램이 정한 기준으로 대량 매수, 매도 함
- 그래프 상향 : 순매수가 늘어난다는 뜻 > 오늘 시장 상승의 힘이 강하다.
- 그래프 하향 : 순매도가 늘어난다는 뜻 > 오늘 시장 하락의 힘이 강하다.
* 프로그램 매매는 차익과 비차익을 합쳐 178억원 매도 우위를 기록했다.
* 프로그램 매매 동향 읽는 방법을 찾아봐야겠다. 아직 어떻게 봐야하는지 이해가 되지 않는다. 그냥 방향에 따른 상승, 하락했다는 정도?만 알고 있다.
3. 일간/주간/월간 투자자 매매 동향 확인하기
- 개인/외국인/기관 중 누가 지속적으로 사들이고 파는 중인지 추세 확인
- 코스피와 선물은 한 달은 기준으로 확인
* 선물 매수 방향 : '오늘 기준으로 코스피가 상승할 것이다' 라는 것에 돈을 걸었다고 해석하면 된다. (매도 방향은 하락 예상)
오늘의 코스피 상승 예상 : 개인, 기관
오늘의 코스피 하락 예상 : 외국인
4. 시가총액 상위 주 확인하기
- 시가총액 상위주 중심으로 주가 상승과 하락폭을 확인해, 장 분위기 확인
- 시총 상위주 중에서 오늘 종목 및 업종 특징 찾기
* 시가총액 상위 종목도 대부분 약세였다. 리노공업 4%대 하락, 위메이트와 엘앤에프 2%대, 에코프로비엠과 카카오게임즈, 천보는 1%대 약세 마감했다.
셀트리온헬스케어는 1%미만 올랐고, CJ ENM, HLB 등은 1%대 상승했다.
* HLB 주가 상승 이유
- HLB에서 개발 중인 항암치료제 '리보세라닙'의 간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상에서 통계적 유의성을 확보했다는 소식 때문으로 풀이 된다. 표적항함제 리보세라닙과 면역항암제 캄렐리주맙을 함께 투여해 전체생존기간(OS)과 무진행생존기간(PFS)을 1차 유효성 지표로 설정해 간암 1차 표준치료제인 '소라페닙'(상품명 넥사바)과 대조하는 방식으로 진행 됐다.
한편 이번 간암 1차 3상도 완료된 만큼 미국 식품의약국(FDA) 신약승인신청(NDA) 준비가 본격화될 전망이다.
5. 업종별 시세 확인하기
- 어느 업종으로 매수가 몰렸는지 확인
- 왜 올랐는지 이유를 모르겠다면, 뉴스, 공시 토론방을 통해 내용 확인
* 업종별로는 혼조세를 보이는 가우누데 운송이 7% 넘게 오르며 강세를 보였다. 이어 출판매체복제가 2%, 금속과 건설, 방송서비스가 1%대 상승했다. 이어 의료정밀기기와 인터넷, 기타제조, 통신서비스, 오락문화가 1% 미만 올랐다. 반면 음식료담배와 반도체, 일반전기전자가 1%대 하락했으며, 기계장비, 통신장비, 디지털컨텐츠가 1% 미만 약세였다.
* 에너지장비 및 서비스 오른 이유
- SDN (태양광 발전시스템 및 태양전지판 등 공급 기업) 상한가 / 에스에너지 (+18.58) / 현대에너지솔루션 (+13.07%) / 대명에너지 (+8.99%)
태양광 방전 설비 용량이 1년 새 25% 급증했다는 소식에 태양광 관련주가 급등했다. 에너지원별로 살펴보면 신재생에너지 발전 설비 용량은 2만4495MW로 1년 새 19.24% (3952MW) 늘어났다. 특히 태양광 발전 설비 용량은 24.6% 급증한 1만 8160.4MW로 집계됐다.
강동진 현대차증권 연구원은 "유럽연합(EU)은 18일 러시아산 화석에너지 의존도를 낮추고 녹색경제로의 전환을 가속화하기 위한 계획을 발표했다"며 특히 태양광 설치량 전망치를 대폭 상향조정함에 따라 태양광 산업 모멘텀이 더욱 강화될 전망이다."고 말했다.
* 조선 오른 이유
- 현대미포조선 (+5.88%) / 대우조선해양 (+5.85%) / 인화정공 (+5.36%) / 현대중공업 (+5.31%)
조선 관련주들은 대규모 액화천연가스 (LNG) 운반선의 수주가 본격화될 것이라는 기대감에 투자자들의 관심을 받아왔다. 아울러 대우조선해야야이 LNG 운반선용 핵심 기재자의 국산화에 성공하면서 국내 조선 업체들의 기술 경쟁력에 비교 우위가 있다는 평가가 나오는 중이다.
* 가스유틸리티 오른 이유
- 지에스이 (+6.55%) / 한국가스공사 (+4.83%) / 대성에너지 (+4.07%) / 삼천리 (+3.99%)
공급부족 우려에 국제유가가 급등한 가운데 국내 정유˙가스주가 강세를 보이고 있다. ING 이코노믹스의 워런 패터슨 원자재 전략 담당 대표는 보고서에서 "지난 몇 주간 계속된 재고 축소로 인해 미국의 휘발유 재고가 5년 평균을 크게 밑도는 수준으로 떨어졌다"며 "이는 극심한 공급 긴축을 반영한다"고 말했다.
이어 "지난주 정제 활동이 증가해 공급이 다소 개선 되었음에도 공급 부족이 지속되고 있다"고 덧붙였다.
* 출판 오른 이유
- 디앤씨미디어 (+4.22%)
키다리스튜디오가 상승세를 보이고 있다. 이는 웹툰테마주의 상승세 영향과, 해외시장, 게임, NFT 등 신규 플랫폼 진출로 성장세를 이룬 것이 주가에 반영된 것으로 보인다. 현재 상승테마 등락률에서 웹툰주는 등락률 3.27%로 대장주는 디앤씨미디어, 2등주는 키다리스튜디오로 해당된다. 또 외인과 기관보다는 개인 순매수세가 강하다.
* 철강 오른 이유
- 포스코엠텍 (+13.62%) / 세아제강지주 (+8.94%) / KG스틸 (+5.79%) / 동국S&C (+5.26%)
포스코엠텍은 포스코의 극저온용 고망간강이 글로벌 에너지기업 엑손모빌로부터 소재 안정성˙적합성 평가를 완료했다는 소식에 상승세다.
극저온용 고망간강은 LNG를 액체상태로 유지하기 위한 온도인 -162ºC 이하의 극한의 환경에서 충격인성과 강도가 우수한 특수 강재다. 고망강간은 전 세계적으로 생산량이 풍부하고 가격이 저렴한 망간을 주요성분으로 활용함으로써 니켈˙크롬˙알루미늄 등 고가 성분의 함유량을 높여야 했던 기존 소재들과 비교시 우수한 가격경쟁력을 갖췄다고 평가 받는다.
특히 원자재 가격 상승과 글로벌 공급망 불안정 정세가 지속되는 상황 속에서 고망간강은 소재 수급에 어려움을 겪고 있는 국내외 플랜트 기업에 새로운 대한으로 떠오르고 있다.
6. 테마별 시세 확인하기
- 업종과 테마는 다르게 움직이므로 어떤 테마들이 오늘 관심을 받았는지 확인해보고, 최근 3일 상승률과 비교해서 강세 확인
* 조선 : 현대미포조선
* 도시가스 : 지에스이
* 코로나19 : 신성이엔지
* 종합 물류 : 태웅로직스
* 웹툰 : 키다리스튜디오
7. 인기검색종목 확인
- 오늘 투자자들의 관심주 1~10위 확인
- 평소에 안 보이는 주식이 등장하면 뉴스 확인
* 내가 모르는 종목
- 네오위즈
게임 개발 및 퍼블리싱
- 비에이치
첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조 및 생산하는 FPCB 전문 기업
- KT&G
궐련 및 차세대전자담배 HNB 등의 제조와 판매 사업을 운영하는 담배부문, 홍삼 및 비홍삼 건강기능식품 등의 제조 및 판매 사업 건강기능부문, 부동산 부문, 의약품/화장품 연구개발, 제조, 판매 부문 운영
8. 외국인 순매수/순매도 확인
- 외국인이 순매수/순매도한 주식을 보고 왜 샀는지, 팔았는지 이유 찾아보기
9. 기관 순매수/순매도 확인하기
- 기관이 순매수/순매도한 주식을 보고 왜 샀는지, 팔았는지 그 이유 확인
* LG이노텍 // 기관, 외국인 순매수
완성차업계가 차세대 차량 개발˙출시에 집중하면서 전장 시장도 동반 성장하고 있다. 이에 따라 삼성전기와 LG이노텍의 재평가 가능성이 커지고 있다. 전기차 기반의 자율주행차 시장이 확대 조짐을 보이면서, 차량에 쓰이는 전기 관련 장치나 시스템을 의미하는 전장 사업 시장 역시 빠른 속도로 팽창할 것이라는 전망이 나오고 있다.
글로벌 전장 시장 규모는 지난해 143조원에서 2년 내 3배 이상 확대되고, 2028년에는 840조원을 넘어설 것으로 예상한다.
* SK하이닉스, 낸드 점유율 하락 소식에 4%대 급락 // 기관, 외국인 순매도
간밤 미국 뉴욕시장에서 엔비디아가 기대이상의 실적을 발표하며 상승마감했지만, 장 마감 이후 2분기 실적 예상이 시장 기대치를 밑돌면서 시간외 시장에서 낙폭이 컸던 게 국내 반도체 종목에도 영향을 미쳤다.
여기에 SK하이닉스의 경우 낸드플래시 점유율이 하락했다는 소식이 전해지면서 낙폭이 컸다. 이날 시장조사기관 트렌트포스는 SK하이닉스와 자회사 솔리다임의 1˙4분기 낸드플래시 매출이 전 분기 대비 10.7% 감소한 32억 2500만달러 (약 4조 851억원)이라고 발표했다.
10. 증시자금동향 확인하기
- 고객 예탁금 감소는 주식에서 돈이 빠져나가고 있다는 뜻
- 신용잔고가 증가하는 것은 주식시장이 과열되고 있다는 뜻
예탁금이 과거에 비해 많이 줄어든 모습이다.
증시자금동향 파악하는 방법을 좀 더 공부해봐야겠다.
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